2014年1月からのポートフォリオ
今年から税制が変わるので、今まで積み立てていた投資信託を全て売却すると同時にポートフォリオを以下のように変えました。
アセットクラス | 会社 | 銘柄 | 割合 |
---|---|---|---|
日本株式 | 三井住友トラスト | インデックスe | 45% |
日本REIT | ニッセイ | 購入・換金手数料なし | 5% |
先進国株式 | ニッセイ | 購入・換金手数料なし | 30% |
新興国株式 | 野村 | Funds-i | 10% |
全中小型株 | SBI | Exe-i | 5% |
先進国REIT | ニッセイ | 購入・換金手数料なし | 5% |
今回の変更点は、
- 円貨資産と外貨資産の比率を1:1に(今まで外貨資産の割合が高く為替の影響を受けすぎていたため)
- ニッセイの低コストファンドを3つ組み入れ(日本REIT・先進国株式・先進国REIT)
の2つ。
先日からこのポートフォリオで積み立て投資を再開。
今回のポートフォリオは「超簡単 お金の運用術」を参考にしました。
- 作者: 山崎元
- 出版社/メーカー: 朝日新聞出版
- 発売日: 2013/09/13
- メディア: 新書
- この商品を含むブログ (2件) を見る